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Jueves, 13 de agosto de 2020

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Sábado, 17 de Noviembre de 2018

El Consejo de Nextil (antes Dogi) somete a aprobación de la Junta de Accionistas una ampliación de capital por 16 millones de euros para seguir con su estrategia de adquisiciones

● Con el apoyo de su principal accionista, Businessgate.
● Con el objetivo de financiar la política de expansión y adquisiciones de la compañía, fortalecer el balance y contribuir a alcanzar los objetivos de crecimiento previstos en su plan estratégico 2015-2020.
● La operación se articularía en 2 acuerdos: 1) un aumento por importe máximo de 9,8 millones de euros íntegramente suscrito por Businessgate como compensación de un crédito ostentado por dicho accionista frente a Nextil y 2) un incremento por un importe máximo de 6,2 millones mediante emisión de nuevas acciones ordinarias con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
● El tipo de emisión mínimo será de 0,65 euros por acción.

El Consejo de Administración de Nextil, grupo textil especializado en el diseño y producción tanto de tejidos como de prenda, ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre (en primera convocatoria) de cara a someter a aprobación un aumento de capital por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) máximo de hasta 16.089.479,95 euros. 

La operación se plantea ante la Junta al considerarse que conviene al interés social de la compañía con el objetivo de fortalecer su estructura de capital y financiera, de forma que le permita obtener fondos para financiar su política de expansión y adquisiciones y fortalecer el balance, contribuyendo asimismo a alcanzar los objetivos de crecimiento previstos en su plan estratégico 2015-2020. 

La operación que se propone a los accionistas se formalizaría mercantilmente mediante dos acuerdos de aumento de capital cuyas condiciones se describen a continuación: 

(i) De un lado, un aumento del capital social por un importe efectivo máximo de 9.853.907,75 euros, mediante la emisión de un máximo de 15.159.858 nuevas acciones ordinarias de Nextil que serían íntegramente suscritas por Businessgate, S.L., accionista mayoritario de la sociedad titular (a la fecha de emisión del presente informe cuenta con acciones representativas de un 61,244% de su capital social), y que serían desembolsadas mediante la compensación del crédito ostentado frente a la Sociedad por Businessgate S.L. 

(ii) De otro lado, un aumento del capital social por un importe efectivo máximo de 6.235.572,20 euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de Nextil, con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, en un número tal que permita que aquellos accionistas distintos de Businessgate puedan participar de la Operación que se propone, suscribiendo las nuevas acciones ordinarias de Nextil emitidas en ejecución del Aumento con Derechos al mismo precio de suscripción por acción que el fijado para las nuevas acciones objeto del Aumento por Compensación, y mantener sustancialmente el porcentaje de su participación actual en el capital social de la Sociedad. 

Es necesario reflejar que Businessgate ha manifestado a la Sociedad su conformidad en suscribir las acciones que resulten emitidas en el marco del Aumento por Compensación que se propone. Además, Businessgate no suscribiría acciones en el marco del Aumento con Derechos, permitiendo así que el resto de los accionistas puedan mantener el porcentaje de su participación actual suscribiendo las acciones que les correspondan en el marco del Aumento con Derechos. A estos efectos, Businessgate se ha comprometido a renunciar irrevocablemente a: 

(i) el ejercicio de todos los derechos de suscripción preferente de acciones de nueva emisión que pudieran corresponderle en el marco del Aumento con Derechos (incluidos, por tanto, los derivados de la titularidad de las acciones nuevas que suscriba con ocasión de la ejecución del Aumento por Compensación); 

(ii) a transmitirlos por cualquier título durante el período de negociación de los derechos de suscripción preferente. 

Asimismo, se delega expresamente en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, la facultad de determinar la prima de emisión de las acciones que se emitan como consecuencia del aumento de capital, habiéndose determinado que el tipo de emisión de nuevas acciones será a un precio mínimo de 0,65 euros por acción 

Nextil: 
Se trata grupo textil cotizado, anteriormente denominado Dogi, especializado en el diseño y producción tanto de tejidos como de prenda. Es uno de los líderes en Europa y América en la fabricación de tejidos y prendas para fast fashion, ropa interior, ropa deportiva y ropa de baño. Cuenta con varias plantas de producción estratégicamente ubicadas en España y Estados Unidos). En 2014, con la entrada de Businessgate como accionista mayoritario, se inició un proceso de transformación del grupo y se definió un plan estratégico con el horizonte temporal en 2020, que pretende potenciar el crecimiento orgánico y desarrollar un plan de adquisiciones y consolidación sectorial que integren toda la cadena de valor del sector textil. 

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