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Viernes, 20 de julio de 2018

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Viernes, 9 de Enero de 2015

El Corte Inglés completa con éxito su primera emisión de bonos senior por importe de 500 millones de euros

La emisión ha tenido una muy buena acogida entre inversores internacionales.

El Grupo El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor, S.A., ha cerrado hoy la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés, S.A. Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales.

Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.

Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación.

El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
 

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